지르코니아 분말, 지르코니아 비드, 탄화규소(SiC) 분말, CVD-SiC 부품 또는 트리플산을 구매하신다면, 도면이나 품질보증 서류에 적힌 기준은 대개 일본 제품일 것입니다 — Tosoh의 등급 코드, Nikkato의 비드, Shinano나 Fujimi의 입도, Central Glass나 Mitsubishi Materials Electronic Chemicals의 산입니다. 그 기준은 정당하게 얻어진 것이며, 이 글의 어느 부분도 그렇지 않다고 주장하지 않습니다. 어려움은 발주자가 2차 공급선이 필요할 때 시작됩니다. 기준은 보통 측정 가능한 물성치가 아니라 브랜드 등급으로 적혀 있고, 일본의 위치 자체가 첫 단계가 중국을 거치는 사슬의 중간에 있습니다. 이 글은 저희가 다루는 각 품목에서 어느 일본 기업이 어떤 위치를 서류로 확인해 주는지, 그 기업들의 점유율 주장이 무엇을 말하고 무엇을 말하지 않는지, 그 위치가 왜 그 자리에 있는지, 그리고 대안을 품질인증하기 전에 무엇을 적어 둬야 하는지를 정리합니다. 2026년 9월 말 기준 공개 자료를 반영했습니다.
지도: 소재 라인별 일본 기업
아래 표는 회사 자신의 페이지나 공시에서 제품 라인을 확인할 수 있었던 기업만 담았습니다. 교세라(Kyocera)와 Niterra는 1차 출처로 위치를 확인하지 못해 제외했습니다 — 위치가 없다고 확인된 것이 아니라 확인하지 못한 것입니다.
파라핀 왁스는 제외했습니다. Nippon Seiro는 1930년부터 일본에서 이를 생산해 왔고 자사를 선도 생산사라고 칭하지만, 일본산 등급을 기준으로 다룰 근거를 저희는 찾지 못했습니다.
세 항목은 먼저 단서가 필요합니다.
CVD-SiC 부품이 실제로 어디서 만들어지는지는 브랜드명만으로 정해지지 않습니다. Tokai Carbon의 2020년 통합보고서는 고체 SiC 포커스링을 개발·상용화한 CVD 노(furnace)가 Tokai Carbon Korea(2002년 설치, 2013년 상용화)에 있다고 적고 있지만, 같은 보고서는 2021년 일본 내 신규 CVD-SiC 노 계획도 담고 있습니다 — 즉 특정 부품이 오늘 어디서 만들어지는지는 당연히 전제할 사실이 아니라 물어봐야 할 질문이며, 80%라는 수치는 회사 자신의 2020년 주장입니다. Ferrotec의 페이지는 자사 CVD-SiC의 생산지를 밝히지 않습니다 — 일본이라고 단정하지 말고 물어보십시오.
YTZ는 Nikkato의 것이지 Tosoh의 것이 아닙니다. Tosoh가 유럽에서 이를 판매하기 때문에 두 이름이 섞여 쓰입니다. "YTZ 또는 동등품"이라고 적힌 도면은 소재 표준이 아니라 브랜드 비드를 가리킵니다.
SiC 웨이퍼 시장과 그 안에서 Resonac의 위치는 6인치에서 8인치로의 웨이퍼 전환에서, ScSZ에서 DKKK의 역할은 ScSZ 공급사 지형에서 다룹니다.
점유율 주장이 실제로 말하는 것
발주자는 종종 일본 제조사가 "시장의 60%를 쥐고 있다"거나 "세계 표준이다"라는 말을 듣습니다. 저희가 찾은 범위에서는 이런 종류의 발언 뒤에 독립적인 수치가 거의 없었습니다.
다섯 건 중 네 건은 자체 주장이며, ROHM의 수치만 아직 존재하지 않는 통합 법인에 대해 제3자인 Omdia의 데이터를 인용합니다. 세 건은 비율 자체를 제시하지 않습니다. Tosoh의 60% 수치는 25년 전 것입니다. 2018년 표현은 다시 비율 없이 "압도적인" 점유율이라고만 돼 있어, 이를 그대로 이어 쓰지 않습니다. Tokai Carbon의 80% 수치도 2020년 것이며, 위에서 언급한 한국 생산 관련 단서가 붙습니다.
8YSZ나 ScSZ 분말, 지르코니아 비드, 그린 SiC 분말, 고순도 알루미나, 트리플산, 산화이트륨에서는 어느 일본 기업에 대해서도 신뢰할 만한 독립적 점유율 수치를 찾지 못했고, 저희는 그 빈틈을 시장조사 기관의 수치로 메우지 않습니다. 솔직한 요약은 흔한 압축 표현보다 좁습니다. 저희가 다루는 품목에서, 도면에 가장 자주 적히는 등급은 일본산이며, 그것이 바로 저희가 말하는 '기준 위치'입니다. 일본 제조사는 몇몇 경우 자신이 최대 점유율을 쥐고 있다고도 주장합니다. 그것이 물량 기준 지배력에 해당하는지는 공개 기록이 보여주지 않습니다.
일본의 위치가 왜 사슬 중간에 있는가
아래는 위 출처들에 대한 저희의 해석이며, 그중 어느 하나가 한곳에서 직접 밝힌 결론은 아닙니다.
일본 제조사가 파는 것은 공정입니다. Tosoh는 일찍이 상업용 파인세라믹 지르코니아 공정을 구축했고 이후 계속 확장해 왔습니다. 2018년 보도자료는 2019년 10월부터 가동할 난요(Nanyo) 공장의 생산능력을 약 30% 늘리는 데 약 50억 엔을 투자한다고 발표하며, 자사 점유율을 "품질의 우수성과 안정성"으로 돌렸습니다. Sumitomo Chemical의 알루미나는 정제 광석이 아니라 알콕사이드 경로에서 나오며, Resonac은 기판 광물이 아니라 에피 웨이퍼를 판매합니다. 이들 회사 중 누구도 자사의 강점을 원재료라고 설명하지 않습니다 — 이들이 파는 것은 중간 공정 단계에서의 일관성입니다.
원재료와 1차 전환 단계의 많은 부분이 일본 밖에, 흔히 중국에 있습니다. 두 건이 서류로 확인됩니다.
- 지르코늄 옥시클로라이드. DKKK가 의뢰하고 2026년 2월 발행된 투자 보고서는, 지르콘을 분해할 때 나오는 우라늄·토륨 함유 폐기물 처리 비용 때문에 DKKK의 옥시클로라이드(ZOC)가 역사적으로 오로지 중국에서만 왔다고 밝힙니다. 2025년 7월 신규 공장이 전면 가동에 들어간 DKKK의 베트남 자회사는 그 의존도를 90% 초과에서 50%대로 낮추는 것을 목표로 하지만 — 이는 계획이며, 저희가 확인할 수 있었던 결과는 아닙니다. 같은 보고서는 DKKK의 연료전지용 지르코니아가 이트리아와 스칸디아를 모두 쓰며, 둘 다 중국의 수출허가 대상이라고 적고 있습니다. 저희의 지르코니아 원료 글은 Tosoh의 공정 흐름에서 같은 단계를 보여줍니다. 저희는 Tosoh가 자사 옥시클로라이드나 이트리아 조달처를 공개한 자료를 찾지 못했습니다.
- 산화이트륨. Daiichi Life Research Institute는 산화이트륨을 별도로 집계하는 일본 재무성 무역통계를 바탕으로, 중국이 2025년까지 일본 이트리아 수입의 **약 95%**를 차지했다는 사실을 밝혔습니다.
탄화규소 쪽은 공개 기록이 더 얇습니다. Shinano, Pacific Rundum, Yakushima Denko가 지금도 일본에서 조악(crude) SiC를 제련하는지, 아니면 수입해 일본에서 정제하는지도 확인하지 못했고, 중국산 SiC가 일본 수입에서 차지하는 비중도 찾지 못했습니다(아래 "확인하지 못한 것" 참조). SiC의 상류 단계에 대해서는 어느 방향으로도 결론을 내리지 않습니다.
따라서 일본의 위치는 실재하는 동시에 노출돼 있습니다. 일관성의 가치가 가장 높은 지점에 자리하고 있으며, 그 지점은 동시에 중국산 공급이 경합하는 자리이기도 합니다. 그 아래에는 일본 가공사가 통제하지 못하는 투입물이 있습니다.
정책 기록: 양방향으로 시험된 의존
2010년. 일본의 희토류 경험은 흔히 금수로 이야기되지만, 기록이 보여주는 것은 그보다 덜 명확합니다. 중국은 2010년 하반기 수출 할당량을 2009년 같은 기간 대비 72% 줄였습니다. 일본 수입업체는 METI 조사가 대략 9월 하순부터 11월 하순까지로 기록한 혼란을 겪었고, 선적은 월말까지 완전히 회복됐다고 보도됐습니다. 베이징은 어떠한 중단도 공식적으로 부인했습니다. NATO 전략커뮤니케이션 우수센터의 사례 연구는, 의도적인 추가 조치에 대한 결정적 증거는 없다고 결론짓습니다 — "혼란"은 변호할 수 있지만 "정식 금수"는 과장입니다. 일본의 대응에는 2011년 3월 Sojitz와 JOGMEC의 Lynas에 대한 2억 5,000만 달러 투자가 포함됐습니다. 2025년 10월 Sojitz는 중희토류인 디스프로슘과 터븀의 첫 수입을 발표했습니다 — 이트륨은 언급되지 않았습니다.
2019년. 그 명분이 무엇이었든, 일본의 2019년 조치는 구매자 입장에서 기존 공급 위치가 어떻게 보이는지를 보여줬습니다. 2019년 7월 4일부터 일본은 불화 폴리이미드, 레지스트, 불화수소에 대해 한국으로의 수출에 개별 허가를 요구했고, 같은 해 한국을 우대 "화이트리스트"에서 제외했습니다. 2023년 RIETI 분석에 따르면, 그 이전 일본은 세 품목 중 두 품목에서 한국 수입의 90% 이상을 공급했습니다. 대한국 불화수소 수출은 87.9% 줄었고, 한국 구매자는 벨기에·대만·미국으로 전환했으며, 한국은 약 7조 8,000억 원 규모의 국산화 프로그램을 출범시켰습니다. 조치는 2023년 3월 23일부터 해제됐고, 한국은 2023년 7월 21일부터 화이트리스트에 복귀했습니다 — 금지가 아니라 허가제였습니다. 여기서의 핵심은, 기존 공급 위치가 정책 수단이 되자 고객이 2차 공급선을 구축했다는 점입니다.
2026년. 방향이 뒤집혔고, 이번에는 일본 가공사가 수입업체로서 받는 쪽에 있습니다. 2026년 1월 6일 상무부(MOFCOM) 공고 제1호는 다카이치 총리의 대만 관련 발언 이후 발표되어, 일본 군사 최종사용자와 일본의 군사 역량을 강화하는 최종용도에 대한 모든 이중용도 품목 수출을 금지했습니다. 2월에는 공고 제11호가 일본 기업 20곳을 수출통제 목록에 추가했고, 제12호는 20곳을 추가로 감시 목록에 올렸습니다 — 일반허가는 없고, 리스크 보고서가 의무화되며, 법정 심사 기간도 없습니다. 어느 공고도 희토류 원소를 명시하지 않습니다. 이들은 최종사용자·최종용도 조치입니다.
무역 데이터는 그 이후를 보여줍니다. Daiichi Life Research Institute의 판독에 따르면,
- 일본 이트리아 수입에서 중국산 비중은 2026년 1~4월 약 95%에서 **약 70%**로 떨어졌습니다. 다른 지역으로부터의 수입은 늘었지만, 중국산 선적의 붕괴를 메울 만큼은 아니었습니다.
- 2026년 1~4월 이트리아 총수입량은 2008년 이후 최저 속도로 가고 있습니다.
- 2026년 3월부터 중국산 이트리아는 다른 지역산 이트리아보다 더 높은 단가를 보이고 있으며, 저자는 이를 비정상이라고 부릅니다.
이트륨 통제의 메커니즘과 가격 변화는 저희 이트륨 수출통제 분석에, DKKK의 연료전지 등급에 미치는 스칸듐 쪽 영향은 저희 스칸듐 분석에 정리돼 있습니다.
일본은 국내 생산능력을 늘리고 있습니다. 2026년 6월 닛케이는 Shin-Etsu Chemical이 후쿠이현에 신규 희토류 정제소를 계획하고 있다고 보도했습니다. Fastmarkets는 투자 규모를 약 350억 엔으로 추산했고, Shin-Etsu가 프로젝트 자체는 인정했지만 자금조달이나 시기에 대해서는 언급하지 않았다고 전했습니다. 저희는 착수 시점, 생산능력, 어느 원소를 처리할 정제소인지를 확인하지 못했으며, 이를 공급이 아니라 프로젝트로 다룹니다.
일본산을 사면 사슬에서 중국이 빠진다는 통념은, 적어도 서류로 확인된 두 개의 투입물에서는 틀립니다. 일본산 등급은 흔히 중국을 거쳐 들어온 중간재를 일본에서 가공한 것입니다. 2026년 현재, 그 가공 자체가 그중 하나를 확보하지 못해 부족을 겪고 있습니다.
발주자가 해야 할 일
목표는 일본산 기준을 대체하는 것이 아닙니다. 사양서를 특정 브랜드에 의존하지 않게 만들어, 일본산이든 아니든 2차 라인을 그 사양서에 대해 품질인증할 수 있게 하는 것입니다.
브랜드 등급을 측정치로 바꿀 것
브랜드 등급은 압축된 사양서입니다. 둘 다 "이트리아 3 mol%"인 지르코니아 분말 두 가지를 보면,
저희 계산으로는, ZrO₂ 중 Y₂O₃ 3 mol%는 약 5.36 wt%로 환산됩니다. Y₂O₃의 분자량 225.81과 ZrO₂의 분자량 123.22를 쓴 선형 질량분율 환산입니다. 두 구간 모두 이 값을 포함하지만, 중심값과 폭이 서로 다릅니다. "TZ-3Y-E 또는 동등품"이라고만 적힌 사양서는 어느 구간을 적용할지 말해 주지 않습니다.
접미사는 조성 이상의 정보를 담고 있습니다. Tosoh의 브로슈어는 이를 다음과 같이 풀어 둡니다.
"E" 등급은 소결 거동을 약속하는 것이지 화학 조성을 약속하는 것이 아닙니다. "B" 등급에는 바인더가 들어 있고, 2차 공급선도 이를 맞춰야 합니다.
따라서 RFQ를 보내기 전에, 기준 등급을 다음과 같은 숫자로 적어 두십시오.
- 기준(mol% 또는 wt%)을 명시한 조성;
- 측정법을 명시한 D50;
- BET 비표면적;
- 원소별 불순물 한계;
- 명시된 소성 조건에서의 소결밀도;
- 바인더 유무, 그리고 어떤 바인더 계열인지.
SiC 그릿에서는 "#" 뒤의 숫자에 같은 규율이 적용됩니다. 메시 번호 관례와 그에 대응하는 D50 값은 저희 SiC 분말 구매 체크포인트에서 다루므로 여기서는 반복하지 않습니다. 코팅용 YSZ에서 mol%/wt% 함정은 저희 TBC 분말 가이드에 있습니다.
이 숫자를 얻는 가장 저렴한 방법은 기존 공급사에게 묻는 것입니다. 일본 데이터시트는 대부분을 이미 명시하고 있습니다. 현재 거래 중인 일본 공급사에게 측정법과 함께 사양 값을 요청하면, 비용 없이 브랜드 중립적인 사양서를 얻을 수 있습니다. 이는 기존 공급을 감사하기도 더 쉽게 만듭니다.
증명서가 아니라 거동으로 동등성을 시험할 것
2차 공급선은 조성이 일치해도 브랜드 등급이 실제로 약속했던 것 — 소결 곡선, 내노화성, 바인더 번아웃 거동 — 에서 다를 수 있습니다. 후보 소재와 기존 소재를 자사 공정, 자사 소성 조건으로 나란히 돌려 보십시오. 결과는 두 증명서가 일치한다는 식이 아니라 소결밀도, 상(phase), 강도로 읽으십시오. 몇 개 로트가 필요한지, 그리고 로트가 증명할 수 있는 것과 할 수 없는 것은 저희 샘플 평가 프로토콜에 있습니다. 형상(morphology) 주장이 붙은 분말에는 SEM/EDS 로트 검증이 증명서가 잡아내지 못하는 것을 잡아냅니다.
일본산 구매 아래 깔린 중국 노출을 지도화할 것
브랜드가 가리는 질문을 던지십시오.
- 옥시클로라이드는 어디서 오고, 이트리아나 스칸디아는 어디서 오는가? 일본 제조사든 중국 제조사든 누구에게나 물어볼 만한 정당한 질문입니다.
- 제조사가 2025~26년 통제와 관련된 할당이나 가격 통지를 낸 적이 있는가? 저희는 Tosoh, DKKK, Nikkato, Shin-Etsu, Sumitomo Chemical의 공개 통지를 찾지 못했습니다. 이는 비공개로도 없었다는 뜻은 아닙니다.
- 부품이 물리적으로 어디서 만들어지는가? CVD-SiC의 경우, 한 일본 공급사는 한국 자회사에서 제품을 상용화했고 이후 일본 내 노(furnace)를 계획했으며, 다른 공급사는 생산지를 밝히지 않습니다.
일본산 라인과 중국산 라인이 같은 상류 투입물을 공유할 수 있습니다. 그런 두 라인은 공급사 목록에 보이는 것보다 덜 독립적이며, 복수 공급선 계획은 그 사실을 전제로 세워야 합니다. 복수 공급선 전략의 일반론은 저희 조달 전략 가이드에 있습니다.
일본 기업에 속한 독자에게도 같은 논리가 반대편에서 적용됩니다. 일본 가공사도 자사 고객과 똑같은 이트리아 부족을 겪습니다. 측정치로 적힌 사양서와 그 뒤에 품질인증된 2차 라인은, 그 가공사에게도 평범한 리스크 관리일 뿐입니다. 기존 공급사에 대한 평가가 아닙니다.
자주 묻는 질문
지르코니아 분말에서 어느 일본 기업이 앞서 있나요?
Tosoh(TZ-3Y부터 완전안정화 TZ-8Y, TZ-10Y까지)와 DKKK(HSY-3F 시리즈, SOFC 전해질용 지르코니아)입니다. Tosoh는 자사를 세계 1위라고 칭하지만, 저희가 찾은 마지막 비율인 약 60%는 2001년 수치입니다. Nippon Shokubai는 SOFC 시트를 만들며 분말은 아닙니다. Nikkato는 YTZ 그라인딩 비드를 만듭니다.
일본산 소재를 사면 공급망에서 중국이 빠지나요?
증거상으로는 아닙니다. DKKK의 지르코늄 옥시클로라이드는 90% 이상이 중국산이었습니다(목표: 베트남 공장을 통해 50%대). 일본의 이트리아 수입은 2025년까지 약 95%가 중국산이었습니다. 그리고 일본 가공사들 자신이 중국의 2026년 조치에 타격을 받는 수입업체입니다.
중국은 2010년 일본에 희토류를 금수했나요?
정식으로는 아닙니다. 중국은 2010년 하반기 할당량을 72% 줄였습니다. 일본 수입업체는 대략 9월 하순부터 11월 하순까지 혼란을 겪었지만, 베이징은 중단을 공식적으로 부인했고 선적은 11월 29일 기준 회복됐다고 보도됐습니다. "혼란"은 맞지만 "금수"는 과장입니다.
중국의 2026년 대일 조치는 희토류 금수인가요?
어떤 원소도 명시되지 않았습니다. 이 조치는 일본 군사 최종사용자와 군사 최종용도에 대한 이중용도 품목 수출을 금지하고, 일본 기업 20곳을 통제 목록에, 20곳을 감시 목록에 추가합니다. 일본 이트리아 수입의 감소는 조문이 아니라 무역 데이터에서 드러납니다.
일본산이 아닌 분말을 Tosoh나 DKKK 등급에 대해 품질인증할 수 있나요?
측정치로 작성된 사양서에 대해서만 가능합니다. 기준을 명시한 조성, 측정법을 명시한 입도, 비표면적, 불순물, 명시된 조건에서의 소결밀도, 바인더 — 이를 기존 소재와 함께 자사 공정으로 시험해야 합니다. 등급 코드만으로는 어느 허용 구간이나 소결 거동을 기준으로 품질인증하는지 말해 주지 않습니다.
참고 자료 (공개 출처)
- Tosoh Corporation: 2001년 2월 21일 및 2018년 5월 16일 보도자료; 2024년 9월 25일 개인투자자 설명회; 2026년 5월 13일 2025 회계연도 실적 설명회; Tosoh Europe Zirconia 브로슈어(2023년).
- Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo: 영문 제품 페이지. Sessa Investment Research, DKKK에 대한 Quick Look, 2026년 2월 27일 — 자사가 의뢰해 작성된 자료라고 밝히고 있습니다.
- Nippon Shokubai, SOFC 전해질 시트 제품 페이지. Sumitomo Metal Mining, 2016년 4월 28일 스칸듐 보도자료, 산화스칸듐 제품 페이지.
- Shinano Electric Refining, Pacific Rundum, Fujimi Incorporated, Taiheiyo Cement: SiC 제품 페이지. Shin-Etsu Chemical: 제품 및 공장 페이지.
- Resonac: 2023년 3월 1일 보도자료; SiC 전략 페이지.
- Tokai Carbon, 통합보고서 2020. Ferrotec, CVD-SiC 제품 페이지.
- Sumitomo Chemical, 고순도 알루미나 페이지. Central Glass, 트리플산 페이지. Mitsubishi Materials Electronic Chemicals, EF-11 제품 페이지. Nippon Seiro, 회사 개요.
- ROHM, 2026년 3월 27일 IR 자료, Omdia 인용.
- Daiichi Life Research Institute (第一ライフ資産運用経済研究所), 일본 대상 수출통제 이후 중국으로부터의 일본 희토류 수입에 관한 보고서, 2026년 6월 5일, 재무성 무역통계 기반.
- MOFCOM 공고 제1호·제11호·제12호(2026년), Daiichi Life Research Institute 보고서에 정리된 내용; CNN, 2026년 1월 6일.
- 2026년 6월 11일 닛케이의 Shin-Etsu 신규 정제소 계획 보도, Reuters 및 The Japan Times 재인용; Fastmarkets, 2026년 6월 25일.
- Sojitz: 2025년 10월 30일 보도자료 및 2026년 3월 18일 특집 기사.
- NATO 전략커뮤니케이션 우수센터, 2010년 센카쿠 위기에서의 경제적 레버리지에 관한 사례 연구.
- Makioka·Zhang의 RIETI 칼럼, 2023년 5월 8일; Bloomberg, 2023년 3월; 한국의 일본 A그룹 복귀(2023년 7월 21일 발효)에 관한 보도.
확인하지 못한 것: Tosoh의 현재 세계 점유율 수치, 또는 위 품목에서 일본 기업에 대한 독립적인 점유율 수치; Tosoh가 옥시클로라이드와 이트리아를 어디서 조달하는지; DKKK의 베트남 계획이 목표치에 도달했는지; 일본 SiC 제조사들이 지금도 국내에서 조악 SiC를 제련하는지; 중국산 SiC가 일본 수입에서 차지하는 비중; Tokai Carbon의 고체 CVD-SiC 포커스링이 오늘 어디서 만들어지는지; Ferrotec이 CVD-SiC를 어디서 만드는지; Sumitomo Metal Mining의 현재 산화스칸듐 생산량; Shin-Etsu의 계획된 정제소의 자금조달, 일정, 처리 원소 범위; 그리고 2025~26년 통제와 관련해 일본 제조사가 낸 공개 할당 또는 가격 통지. 위 본문에서 각 항목이 등장하는 자리마다, 빈틈을 메우지 않고 그대로 밝혔습니다.
Nami Tech Solutions(NTS)는 중국 소싱을 통해, 기준 등급이 일본산인 소재 중 여러 품목을 공급합니다. 이 라인들에서 저희 작업은 기준 등급을 측정법과 함께 측정치로 적는 데서 시작합니다. 그다음 같은 사양서를 중국 제조사에 그들의 언어로 직접 전달하고, 발주자가 직접 수행할 동등성 시험을 위해 견적을 나란히 비교해 드립니다. 발주자의 시험이 확인해 주기 전까지, 저희는 중국산 등급이 대체품이라고 주장하지 않습니다.
