ジルコニア粉末、ジルコニアビーズ、炭化ケイ素粉末、CVD-SiC部品、あるいはトリフリック酸を購入しているなら、図面や品質保証ファイルに書かれた基準は、おそらく日本製品です。Tosohのグレードコード、Nikkatoのビーズ、ShinanoやFujimiの粒度、Central GlassやMitsubishi Materials Electronic Chemicalsの酸です。これらの基準としての地位は実力で得たものであり、本稿のどの部分もそれに反する主張はしません。難しさが始まるのは、買い手がセカンドソースを必要とするときです。基準は通常、実測物性の集合ではなくブランドグレードとして書かれており、日本の立ち位置そのものが、最初の工程が中国を通る鎖の中段にあります。本稿は、当社が扱う各ラインでどの日本企業が自社の位置を文書で示しているか、その市場シェアの主張が何を述べ何を述べていないか、その位置がなぜそこにあるのか、そして代替先を適格性評価する前に書き留めておくべきことを整理します。内容は2026年9月下旬時点の公開情報源を反映しています。
地図：材料ライン別の日本企業
下表は、企業自身のページまたは開示資料で製品ラインを確認できた企業のみを掲載しています。KyoceraとNiterraは一次資料で位置を確認できなかったため掲載していません。位置がないと確認したわけではありません。
パラフィンワックスは対象外とします。Nippon Seiroは1930年以来日本でこれを製造し、自社を主要生産者と称していますが、日本製グレードを基準として扱う根拠を当社は見つけられませんでした。
三つの項目には、先に留保が必要です。
CVD-SiC部品が実際にどこで作られているかは、ブランド名だけでは決まりません。 Tokai Carbonの2020年統合報告書は、固体SiCフォーカスリングを開発し商業化したCVD炉をTokai Carbon Korea（2002年設置、2013年商業化）にあると記していますが、同じ報告書は2021年に日本国内で新たなCVD-SiC炉を計画しているとも述べています。したがって、ある部品が今日どこで作られているかは、当然とすべき事実ではなく、問うべき問いです。80%という数字は同社自身による2020年の主張です。FerrotecのページはそのCVD-SiCの製造地を記載していません。日本だと決めつけず、確認してください。
YTZはNikkatoのものであり、Tosohのものではありません。 Tosohが欧州でこれを販売しているため、二つの名前が一緒に語られるのです。図面に「YTZまたは同等品」と書かれていれば、それはブランドビーズを指しており、材料規格ではありません。
SiCウェハー市場とその中でのResonacの位置については6インチから8インチへのウェハー移行を、ScSZにおけるDKKKの役割についてはScSZサプライヤーの勢力図をご覧ください。
市場シェアの主張が実際に言っていること
買い手はしばしば、ある日本メーカーが「市場の60%を握っている」あるいは「世界標準である」と告げられます。当社はこの種の言明の裏付けとなる独立した数字をほとんど見つけられませんでした。
五件のうち四件は自己申告であり、ROHMの数字だけが、まだ存在しない統合体について第三者であるOmdiaのデータを引用しています。三件は数字そのものを示していません。Tosohの60%という数字は25年前のものです。その2018年の表現は数字のない「圧倒的な」シェアであり、これも引き継ぐべきではありません。Tokai Carbonの80%という数字も2020年のもので、上述の韓国生産に関する留保が付きます。
8YSZまたはScSZ粉末、ジルコニアビーズ、グリーンSiC粉末、高純度アルミナ、トリフリック酸、酸化イットリウムについては、どの日本企業についても信頼できる独立したシェア数字を見つけられず、当社はその空白を市場調査サイトの数字で埋めません。正直な要約は、この簡略化された言い方よりも狭いものです。当社が扱うラインでは、図面に最も多く書かれるグレードは日本製です。それが当社が言う「基準としての位置」です。日本メーカーは一部のケースで最大の位置も主張しています。それが量に基づく支配的地位に相当するかどうかは、公開記録には示されていません。
日本の位置がなぜ鎖の中段にあるのか
以下は上記の資料に対する当社の読み方であり、それらのいずれかが一か所でそのまま述べている結論ではありません。
日本メーカーが売っているのはプロセスです。 Tosohは早くから商業用ファインセラミックジルコニアプロセスを構築し、以後も拡張してきました。その2018年のリリースは、Nanyoでの約30%の生産能力増強を、約50億円を投じて2019年10月から稼働させると発表し、自社のシェアを「品質の優位性と品質の安定性」に帰しています。Sumitomo Chemicalのアルミナは精製鉱石ではなくアルコキシド経路から得られ、Resonacが売るのは基板の鉱物ではなくエピウェハーです。これらの企業のいずれも、自社の強みを原材料だと説明していません。これらが売っているのは中間工程段階での一貫性です。
原材料と最初の転換工程の多くは日本の外、しばしば中国にあります。 二つのケースが文書で確認できます。
- オキシ塩化ジルコニウム。 DKKKが委託し2026年2月に発表された投資レポートは、ジルコンの分解で生じるウランおよびトリウムを含む廃棄物の処理コストのため、DKKKのオキシ塩化物（ZOC）は歴史的に中国からのみ来ていたと述べています。2025年7月に新工場が全面稼働したDKKKのベトナム子会社は、この依存度を90%超から50%台へ引き下げることを意図していますが、これは計画であり、当社が確認できた結果ではありません。同じレポートは、DKKKの燃料電池用ジルコニアがイットリアとスカンジアの両方を用い、いずれも中国の輸出許可の対象であると記しています。当社のジルコニア原料に関する記事は、Tosohの工程フローにおける同じ工程を示しています。当社は、Tosohが自社のオキシ塩化物やイットリアの調達先を開示した資料を見つけられませんでした。
- 酸化イットリウム。 Daiichi Life Research Instituteは、酸化イットリウムを別途集計する日本の財務省貿易統計に基づき、中国が2025年までの日本のイットリア輸入の**約95%**を供給していたことを明らかにしました。
炭化ケイ素については、公開記録がより薄く、ShinanoやPacific Rundum、Yakushima Denkoが現在も日本国内で粗製SiCを精製しているのか、輸入して日本で精製しているのかを確認できず、中国産SiCが日本の輸入に占める割合も見つけられませんでした（下記「当社が確認できなかった点」参照）。SiCの上流については、いずれの方向にも結論を出しません。
したがって、日本の位置は実在すると同時に、脆弱でもあります。 それは一貫性の価値が最も高い位置にあり、同時に中国産の供給が今まさに競合している位置にあります。その下には、日本の加工業者が管理できない投入物があります。
政策の記録：依存は両方向で試されてきた
2010年。 日本の希土類をめぐる経験は、しばしば禁輸として語られますが、記録が支持するのはそれより明確さを欠くものです。中国は2010年下半期の輸出枠を2009年同期比で72%削減しました。日本の輸入業者はMETIの調査がおおよそ9月下旬から11月下旬まで記録した混乱に遭遇し、出荷は月末までに完全に回復したと報じられました。北京は中断があったことを公式には一切否定しました。NATO Strategic Communications Centre of Excellenceのケーススタディは、意図的な追加措置があったという決定的な証拠はないと結論づけています。「混乱」は妥当ですが、「正式な禁輸」は言い過ぎです。日本の対応には、2011年3月のSojitzとJOGMECによるLynasへの2億5,000万ドルの投資が含まれます。2025年10月、Sojitzは重希土類であるジスプロシウムとテルビウムの初輸入を発表しました。イットリウムへの言及はありませんでした。
2019年。 その表明された理由がどうであれ、日本の2019年の措置は、既存の地位が買い手の側からどう見えるかを示しました。2019年7月4日から、日本は韓国へのフッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素について個別の輸出許可を義務づけ、同年に韓国を優遇「ホワイトリスト」から除外しました。2023年のRIETI分析によれば、日本はそれ以前、三品目のうち二品目で韓国の輸入の90%超を供給していました。韓国へのフッ化水素輸出は87.9%減少し、韓国の買い手はベルギー、台湾、米国へ切り替え、韓国は約7.8兆ウォン規模の国産化プログラムを開始しました。措置は2023年3月23日から解除され、韓国は2023年7月21日からホワイトリストに復帰しました。禁止ではなく許可制です。ここでの要点は、既存の地位が政策の手段になった時点で、顧客がセカンドソースを構築したということです。
2026年。 方向は反転し、今回は日本の加工業者が輸入業者として受け手の側にいます。2026年1月6日、商務部（MOFCOM）第1号公告は、日本の軍事最終需要者、および日本の軍事能力を強化する最終用途への両用物項の全輸出を禁止しました。この公告はPM Takaichiの台湾に関する発言の後に発せられたものです。2月には、第11号公告が20の日本企業を輸出管理リストに加え、第12号公告がさらに20を監視リストに置きました。一般許可はなく、リスク報告書が義務づけられ、法定の審査期間もありません。いずれの措置も希土類元素を一つも名指ししていません。これらは最終需要者・最終用途に関する措置です。
貿易データはその後に何が起きたかを示しています。Daiichi Life Research Instituteの読みによれば、
- 日本のイットリア輸入における中国の比率は、2026年1～4月に約95%から**約70%**に落ちました。他地域からの輸入は増えましたが、中国産出荷の急減を埋めるには足りませんでした。
- 2026年1～4月のイットリア輸入総量は、2008年以来最も低い速度で推移しています。
- 2026年3月以降、中国産イットリアは他地域産イットリアよりも高い単価となっており、著者はこれを異常だと述べています。
イットリウム管理の仕組みと価格変動については当社のイットリウム輸出管理分析を、DKKKの燃料電池グレードに及ぶスカンジウムの側面については当社のスカンジウム分析をご覧ください。
日本は国内生産能力を増強しています。2026年6月、NikkeiはShin-Etsu ChemicalがFukui Prefectureに新たな希土類精製所を計画していると報じました。Fastmarketsは投資額を約350億円と見積もり、Shin-Etsuがこの計画を認めたものの、資金調達や時期についてはコメントしなかったと報じました。当社は着工時期、生産能力、あるいはこの精製所がどの元素を処理するのかを確認できず、これを供給ではなく計画として扱います。
したがって、「日本製を買えば鎖から中国を排除できる」という通念は、少なくとも文書で確認できる二つの投入物において誤っています。日本製グレードは、しばしば中国を経て到着した中間品を日本で加工したものです。2026年、その加工自体が、そのうちの一つを欠いて不足に陥っています。
買い手がすべきこと
目的は日本製の基準を置き換えることではありません。仕様書を特定のブランドに依存しないものにし、日本製であれ他であれ、セカンドソースをそれに対して適格性評価できるようにすることです。
ブランドグレードを実測物性に変換する
ブランドグレードは圧縮された仕様書です。どちらも「3 mol%イットリア」とされる二つのジルコニア粉末を例に取ります。
当社の計算では、ZrO₂中の3 mol% Y₂O₃は約5.36 wt%に換算されます。これはY₂O₃のモル質量225.81とZrO₂のモル質量123.22を用いた線形の質量分率換算です。どちらの範囲もこの値を含みますが、中心値と幅はそれぞれ異なります。「TZ-3Y-Eまたは同等品」と記す仕様書は、どちらの範囲が適用されるのかを示していません。
接尾辞は組成以上の情報を伝えます。Tosohのブローシャーはこれらを次のように解説しています。
「E」グレードが約束するのは焼結挙動であり、化学組成ではありません。「B」グレードにはバインダーが付き、セカンドソースもこれに合わせる必要があります。
したがって、RFQを出す前に、基準グレードを次の数値として書き留めてください。
- 基準（mol%またはwt%）を明示した組成
- 測定法を明示したD50
- BET比表面積
- 元素ごとの不純物限度
- 指定された焼成条件下での焼結密度
- バインダー：有無、およびどの系であるか
SiC砥粒についても、「#」の後の数字に同じ規律が適用されます。メッシュ番号の慣例とそれに対応するD50の値は当社のSiC粉末購買チェックポイントで扱っており、ここでは繰り返しません。コーティング用YSZにおけるmol%/wt%の落とし穴は当社のTBC粉末ガイドにあります。
これらの数値を得る最も安価な方法は、既存の供給元に尋ねることです。日本のデータシートはすでにその大半を記載しています。現在の日本の供給元に、測定法とともに仕様値を求めれば、コストをかけずにブランド中立の仕様書が手に入ります。これは既存の供給を検証しやすくすることにもつながります。
証明書ではなく挙動で等価性を試験する
セカンドソースは組成が一致していても、ブランドグレードが実際に約束していた点――焼結カーブ、耐老化性、バインダーの燃焼挙動――で異なることがあります。候補材料と既存材料を、自社の工程、自社の焼成条件で並行して流してください。結果は、二枚の証明書が一致しているかどうかではなく、焼結密度、相、強度として読んでください。何ロット必要か、ロットで証明できることとできないことは当社の試料評価プロトコルにあります。形態に関する主張を伴う粉末については、SEM/EDSロット検証が証明書では捉えられないものを捉えます。
日本からの購買の下にある中国エクスポージャーを把握する
ブランドが隠している問いを投げかけてください。
- オキシ塩化物はどこから来るのか、イットリアまたはスカンジアはどこから来るのか。 これは日本メーカーであれ中国メーカーであれ、どちらにも投げかけて当然の問いです。
- メーカーは2025～26年の管理に関連する配分や価格の通知を出したことがあるか。 当社はTosoh、DKKK、Nikkato、Shin-Etsu、Sumitomo Chemicalのいずれからも公開の通知を見つけられませんでした。これは、非公開で一度もなかったことを意味しません。
- 部品は実際どこで作られているのか。 CVD-SiCでは、ある日本の供給元が韓国の子会社で製品を商業化し、その後日本国内の炉を計画しましたが、別の供給元は拠点を明示していません。
日本の生産ラインと中国を原産とする生産ラインは、同じ上流投入物を共有していることがあります。そのような二つのラインは、サプライヤーリスト上に見えるよりも独立性が低く、デュアルソース計画はその認識の上に築くべきです。デュアルソースの一般的な戦略は当社の調達戦略ガイドにあります。
日本企業に属する読者にも、同じ論理が反対側から当てはまります。日本の加工業者は、自社の顧客と同じイットリア不足に直面しています。実測物性で書かれた仕様書と、それを支える適格性評価済みのセカンドラインは、その加工業者にとっても通常のリスク管理であり、既存の供給元への評価ではありません。
よくある質問
ジルコニア粉末で先行している日本企業はどこですか
Tosoh（TZ-3Yから完全安定化のTZ-8Y、TZ-10Yまで）とDKKK（HSY-3Fシリーズ、SOFC電解質用ジルコニア）です。Tosohは自社を世界No.1と称していますが、当社が見つけた最後の数字である約60%は2001年のものです。Nippon ShokubaiはSOFCシートを製造していますが粉末ではありません。NikkatoはYTZ粉砕ビーズを製造しています。
日本製材料を買えば、サプライチェーンから中国が外れますか
証拠からは否定されます。DKKKの塩化ジルコニウムの9割超は中国産でした（目標はベトナム工場経由で50%台）。日本のイットリア輸入は2025年まで約95%が中国産でした。そして日本の加工業者自身も、中国の2026年の措置に直撃された輸入業者です。
中国は2010年に日本へ希土類を禁輸しましたか
正式にはそうではありません。中国は2010年下半期の枠を72%削減しました。日本の輸入業者はおおよそ9月下旬から11月下旬まで混乱に遭いましたが、北京は中断があったことを公式には否定し、出荷は11月29日時点で回復したと報じられました。「混乱」は当てはまりますが、「禁輸」は言い過ぎです。
中国の2026年の対日措置は希土類の禁止ですか
いずれの元素も名指しされていません。これらの措置は、日本の軍事最終需要者と最終用途への両用物項の輸出を禁止し、20の日本企業を管理リストに加え、さらに20を監視リストに置くものです。日本のイットリア輸入の減少は、規則の文言ではなく貿易データに表れています。
日本製以外の粉末を、TosohやDKKKのグレードに対して適格性評価できますか
実測物性で書かれた仕様書に対してのみ可能です。基準を示した組成、測定法を示した粒度、比表面積、不純物、指定条件下での焼結密度、バインダーを、自社の工程で既存材料と並べて試験する必要があります。グレードコードだけでは、どの許容範囲あるいは焼結挙動に対して適格性評価しているのかを示しません。
参考資料（公開情報）
- Tosoh Corporation：2001年2月21日及び2018年5月16日のニュースリリース、2024年9月25日の個人投資家向け説明会、2026年5月13日の2025年度業績説明会、Tosoh Europe『Zirconia』ブローシャー（2023年）。
- Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo：英語版製品ページ。Sessa Investment Research、DKKKに関するQuick Look、2026年2月27日、同社から委託されたものであることを開示しています。
- Nippon Shokubai、SOFC電解質シート製品ページ。Sumitomo Metal Mining、2016年4月28日のスカンジウムに関するニュースリリース及び酸化スカンジウム製品ページ。
- Shinano Electric Refining、Pacific Rundum、Fujimi Incorporated、Taiheiyo Cement：SiC製品ページ。Shin-Etsu Chemical：製品及びプラントページ。
- Resonac：2023年3月1日のニュースリリース、SiC戦略ページ。
- Tokai Carbon、『Integrated Report 2020』。Ferrotec、CVD-SiC製品ページ。
- Sumitomo Chemical、高純度アルミナページ。Central Glass、トリフリック酸ページ。Mitsubishi Materials Electronic Chemicals、EF-11製品ページ。Nippon Seiro、会社概要。
- ROHM、2026年3月27日のIR資料、Omdiaを引用。
- Daiichi Life Research Institute（第一ライフ資産運用経済研究所）、対日輸出管理後の中国からの日本の希土類輸入に関する報告書、2026年6月5日、財務省貿易統計に基づく。
- 商務部（MOFCOM）2026年第1号、第11号及び第12号公告、Daiichi Life Research Instituteの報告書にまとめられたもの。CNN、2026年1月6日。
- Nikkeiの2026年6月11日の報道によるShin-Etsuの計画中精製所、Reuters及びThe Japan Timesによる転載。Fastmarkets、2026年6月25日。
- Sojitz：2025年10月30日のリリース及び2026年3月18日の特集記事。
- NATO Strategic Communications Centre of Excellence、2010年のSenkaku危機における経済的レバレッジに関するケーススタディ。
- MakiokaとZhangによるRIETIコラム、2023年5月8日。Bloomberg、2023年3月。韓国の日本Aグループへの復帰（2023年7月21日発効）に関する報道。
当社が確認できなかった点：Tosohの現在の具体的な世界シェア数字、または上記のラインにおける日本企業の独立したシェア数字、Tosohがオキシ塩化物とイットリアをどこから調達しているか、DKKKのベトナム計画が目標に達したかどうか、日本のSiCメーカーが今も国内で粗製SiCを精製しているかどうか、中国産SiCが日本の輸入に占める割合、Tokai Carbonの固体CVD-SiCフォーカスリングが現在どこで作られているか、Ferrotecがどこで自社のCVD-SiCを製造しているか、Sumitomo Metal Miningの現在の酸化スカンジウム生産量、Shin-Etsuの計画中の精製所の資金、スケジュール、対象元素の範囲、そして2025～26年の管理に関連して日本メーカーが出した公開の配分または価格の通知。これらが上記で生じる箇所では、空白を埋めるのではなく、その都度そのまま述べています。
Nami Tech Solutions（NTS）は、中国からの調達を通じて、基準グレードが日本製である材料のいくつかを供給しています。これらのラインにおける当社の作業は、基準グレードを測定法とともに実測物性として書き出すことから始まります。その上で、同じ書面仕様を中国の工場に、彼ら自身の言語で提示し、戻ってきた見積りを並べて買い手自身の等価性試験に供します。買い手の試験がそう示すまで、当社は中国産グレードが代替品であると主張しません。
