因應中國材料出口管制的採購策略,起點在於準確理解管制的性質。鈧等大多數管制措施並非「禁運(embargo)」,而是「逐批許可制」。也就是說,供應並未被完全切斷,而是必須通過審查的結構;理解了這個結構,採購負責人就能朝著提高許可通過機率、分散風險的方向來設計合約。本文彙整在許可制環境下可實務落地的五項採購策略,以及供應商盡職調查清單。
先理解許可制的結構
許可制是主管機關針對每筆出口逐批進行個別審查的方式。由此衍生的兩點實務意涵,構成了採購策略的骨架。
第一,存在配額優先順序。審查資源有限,供應商也承擔著取得許可的負擔,因此大型、長期合約往往比少量、單次合約優先獲得配額。結果是,少量現貨合約對供應中斷最為脆弱。
第二,用途是審查的核心。國防、航空等特定用途會被排除在許可之外,而民用用途則透過確認最終使用者與用途的文件獲得篩選核准。因此,「買什麼」固然重要,「如何證明是何種用途」同樣左右著供應穩定性。管制品項的最新清單與狀態,可在中國材料出口管制時間軸中查閱。
策略一:以民用用途證明來設計許可通過
許可是一場文件之爭。事先備妥最終使用者確認書、用途說明,以及清楚彙整成品民用應用場景的文件包,能提升審查通過的機率與速度。尤其對於像鈧這類存在國防用途疑慮的品項,從一開始就以文件呈現能源、燃料電池等明確的民用應用,更為有利。若將這項準備延後到簽訂合約之後,交貨週期就會相應拉長。
策略二:供應來源多元化
若只依賴單一管制國的供應來源,一次許可延誤就會讓產線停擺。經實務驗證的結構是並行運作兩條軌道。
- 管制國軌道(許可軌道):保留具價格競爭力的中國供應來源,但以逐批許可為前提營運。
- 非管制國溢價軌道:並行確保日本、美國、韓國等非管制國的供應來源。單價較高,但法規風險較低,可在許可延誤時發揮緩衝作用。
例如 SOFC 電解質(ScSZ)可將中國供應來源的價格優勢與日本、美國、韓國供應來源的法規穩定性組合起來,建立雙供應鏈。各供應商的分布態勢在SOFC 電解質(ScSZ)全球供應商態勢中有詳細探討。
策略三:用合約來防禦
應將許可可能不予核准的風險預先寫進合約。核心是 Export License Contingency(出口許可條件) 條款。
若出口許可未獲核准,則合約無效,已支付的預付款全額退還。
若缺少此條款,一旦許可遭拒,預付款可能被套牢,或演變為違約爭議。許可風險越大的交易,越應將付款時點與許可取得時點連動設計,才更為穩妥。
策略四:依風險設計 Incoterms
出口通關責任由誰承擔,決定了許可風險的歸屬。
| 情形 | 建議 Incoterms | 理由 |
|---|---|---|
| 自許可風險國進口 | FOB / FCA | 將出口通關(含許可取得)責任歸於賣方 |
| 高價、少量貨物 | CIF / CIP | 賣方為運送途中貨物投保,降低買方風險 |
選擇 Incoterms 使承擔許可取得責任的一方同時負擔出口通關義務,一旦許可失敗,責任歸屬便一目了然。在 FOB 合約中,還應一併載明原產地證明(C/O)的出具主體與費用,這一部分在SiC 粉末韓國進口實務指南中從通關角度加以補充。
策略五:連原料供應來源也要盡職調查
即便成品供應商穩定,若其所用原料屬於管制對象,風險依舊存在。例如,需要確認 ScSZ 成品製造商是否穩定確保了鈧原料,以及該原料的許可軌道如何設計,才能真正確保供應穩定性。將盡職調查範圍向成品的上一環節、亦即原料供應來源延伸,正是出口管制時代拉開差距的關鍵。
供應商盡職調查清單
驗證新供應來源時,至少應確認的項目。
- 營業登記及法人實體確認
- ISO 9001 等品質系統認證
- 生產能力佐證(設備、產線、年產能)
- 視訊或現場盡職調查
- 出口許可取得實績(對管制品項尤其重要)
- 交易參考及第三方檢測報告的配合能力
品質驗證不會止於文件。將批次單位的 SEM/EDS、PSA、XRD 驗證與第三方檢測報告關卡並行的方法,在粉末品質驗證方法論中有詳細論述。
常見問題
許可制與禁運在實務上有何不同?
禁運是供應本身被切斷,許可制則是通過審查即可供應的結構。因此在許可制下,「讓許可通過」與「尋找替代來源」同樣是有效策略。不過審查需要時間,少量合約可能被排到後面,因此並行兩種做法更為務實。
我們公司採購量小,為什麼反而更不利?
因為許可審查與配額往往優先大型、長期合約,少量現貨買家容易被排到配額後段。透過年度約定與滾動預測把物量打包,提高合約規模與可預測性,便能緩解這項不利。相關的營運資金設計可參考材料貿易的庫存緩衝與 CCC 設計。
Export License Contingency 條款該怎麼寫?
以「出口許可未獲核准時合約無效並全額退還預付款」為原則,將付款時點與許可取得時點連動設計。許可風險越大的交易,越應降低預付款比例,或協商成許可取得後再付款的結構,才更穩妥。
非管制國供應來源總是更好嗎?
其法規風險較低,但單價通常較高。因此與其只用非管制國軌道,不如把具價格競爭力的管制國軌道(許可軌道)與法規穩定的非管制國軌道組合起來,在總成本與供應穩定性之間取得平衡,更為合理。
參考資料(公開出處)
- 中國商務部(MOFCOM)公告第18號(2025.4)
- ICC Incoterms 2020 規則
- Holland & Knight,中國出口管制相關法律分析(2025.4)
Nami Tech Solution(NTS)是專注於半導體、能源材料全球採購的貿易公司。透過材料採購、批次單位品質驗證、供應來源多元化、FTA 關稅與通關及 K-REACH 因應、國內庫存緩衝,NTS 在出口管制環境下也能設計出穩定的採購結構。
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