钪是全球产量仅约每年40吨的超稀有金属。它在地壳中的丰度并非极低，但其长期供应短缺的根本原因在于几乎没有具备经济性的独立矿山——钪只能作为其他金属精炼的副产物被回收。再叠加2025年中国的出口管制，氧化钪价格大约上涨了3倍，而SOFC与航空需求仍在持续增长。从采购角度看，钪是同时背负"稀缺性"与"监管"双重制约的一种材料。
为何如此稀缺：副产物回收的结构
钪之所以稀缺，原因不在储量，而在回收方式。钪很少在特定矿石中富集产出，因此几乎没有值得独立开采的矿床。它只能作为以下工艺的副产物被回收。
- 钛精炼：钛矿石处理过程中的残留物
- 稀土精炼：稀土分离工艺的副产物
- 铀精炼：铀回收工艺的副产物
这一结构带来的根本制约是，钪的供应从属于主金属（钛、稀土、铀）的产量。即使钪需求增加，只要主金属产量不增加，就难以独立扩大回收量。全球产量长期停留在年约40吨的水平，正是出于这一结构性原因。
供应集中与替代供应源
精制氧化钪（Sc₂O₃）的供应在相当程度上集中于中国。这一集中度正是2025年出口管制影响被放大的背景。替代供应源正在开发中，但仍处于早期阶段。
| 供应源 | 状态 |
|---|---|
| 中国 | 精制 Sc₂O₃ 供应大部分集中 |
| 澳大利亚 | 替代供应源开发中，商业化初期 |
| 菲律宾 | 替代供应源开发中，商业化初期 |
| 加拿大 | 替代供应源开发中，商业化初期 |
澳大利亚、菲律宾、加拿大的项目一旦达到商业化生产，供应多元化将得到推进，但截至2026年7月，它们难以成为短期对策。在采购实务中，将中国许可轨道与非中国轨道并行的双供应链是较为现实的做法。
需求：SOFC与航空用合金
拉动钪需求的两大支柱是燃料电池与航空材料。
- SOFC 电解质（ScSZ）：钪稳定氧化锆是固体氧化物燃料电池的高性能电解质。代表性组成 10Sc1CeSZ 含约11%的氧化钪。固体氧化物燃料电池市场的增长与钪需求直接联动。
- Al-Sc 合金（航空）：在铝中添加少量钪可改善强度、焊接性与耐蚀性，用于航空结构材料等。
在需求结构性增长、而供应被锁定于副产物回收的情况下，价格与交货周期的波动性很大。
出口管制叠加之后：2025年以来
2025年4月，随着中国商务部第18号公告将钪列入出口管制对象，一种本已稀缺的材料又叠加了监管制约。氧化钪行情从管制前约 $1,200/kg，上涨至管制后 $3,500~4,370/kg，大约上涨了3倍。由于该管制并非禁运，而是逐单许可制，因此通过民用用途举证与供应来源多元化仍可实现采购。该措施对SOFC供应链的影响及应对策略，在中国钪出口管制对SOFC供应链的影响中有详细论述。
出口管制的整体结构与时间线见中国材料出口管制时间线，许可制时代的采购策略则整理于出口管制时代的采购策略。
常见问题
钪为什么这么稀缺？
原因不在于地壳中的存在量，而在于回收方式。由于几乎没有具备经济性的独立矿山，钪只能作为钛、稀土、铀精炼的副产物被回收，因此供应从属于主金属产量。全球产量仅约每年40吨。
钪用在哪些地方？
主要用途有两类：SOFC 电解质（钪稳定氧化锆，ScSZ）与航空用铝-钪合金。需求与固体氧化物燃料电池市场的增长直接联动。
中国以外有替代供应源吗？
澳大利亚、菲律宾、加拿大正在开发替代供应源，但处于商业化初期阶段。短期内，将中国许可轨道与非中国轨道并行是较为现实的应对方式。
出口管制后价格涨了多少？
氧化钪行情从管制前约 $1,200/kg，上涨至管制后 $3,500~4,370/kg 的水平，大约上涨了3倍。
参考资料（公开来源）
- 关于钪生产与回收结构的矿产资源公开资料
- 中国商务部（MOFCOM）第18号公告（2025.4.4）
- lanthanides.io，氧化钪行情数据
Nami Tech Solution（NTS）是一家专注于半导体·能源材料全球采购的韩国贸易公司。对于像钪这样稀缺性与监管叠加的材料，供应来源多元化与批次质量验证尤为重要，NTS通过并行设计中国许可轨道与非管制轨道，确保采购的稳定性。
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